楽天Gが社債型種類株を発行準備、上限7500万株

1 :はな ★:2024/02/27(火) 21:34:09.56 ID:UYkMfz4C.net
楽天Gが社債型種類株を発行準備、上限7500万株
2024年2月27日 17:11 JST 更新日時 2024年2月27日 18:08 JST Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-02-27/S9I99DT0G1KW00?srnd=cojp-v2

東証プライム市場への上場申請を予定-登録書
24-25年に多額の社債償還を予定、社債型種類株で財務基盤強化へ

楽天グループが社債型種類株の発行を準備していると、27日付の発行登録書で明らかにした。同社は2024年から25年にかけて多額の社債償還を控えており、資金の確保を進めている。

登録書によると上限は7500万株で具体的な発行数は未定。東証プライム市場への上場申請を予定している。使途については、社債償還資金に充当する予定だが詳細は発行決議時に決定するという。

ブルームバーグのデータによると、楽天Gは2024年から25年にかけて約7030億円の社債が償還を迎える。同社は今月、18億ドル(約2700億円)のドル建て社債を発行した。相次ぐ施策により資金繰りへの過度な懸念はいったん落ち着く可能性もある。

登録書では、発行する理由について、モバイル事業の拡大に注力する一方、中期的な財務健全性の維持を目指すと説明。資本性調達による有利子負債の削減、償還スケジュールの能動的なコントロールを行うことなどで、財務基盤の強化を図るとした。また、経営や財政に影響を及ぼす可能性ある多数の競合事業者が存在していることもリスクとして挙げた。

※全文はリンク先で

3 :名刺は切らしておりまして:2024/02/27(火) 21:41:11.74 ID:8CTEaoEL.net
借金地獄だね楽天さん
9 :名刺は切らしておりまして:2024/02/27(火) 21:56:36.95 ID:iK40DEfe.net
絵に描いたような自転車操業
11 :名刺は切らしておりまして:2024/02/27(火) 21:57:17.47 ID:PAtyYN9L.net
ここに来てこの英断、経営のテンサイかよ
12 :名刺は切らしておりまして:2024/02/27(火) 21:57:55.21 ID:PAtyYN9L.net
デシジョンメイキングは経営者の仕事やからね
15 :名刺は切らしておりまして:2024/02/27(火) 22:11:36.54 ID:02ASZ41v.net
楽天も楽天半導体とセーバー向け、スマホとガラケー向けで、楽天がサーバーの世界の管理したら、日本政府から補助金で1兆円もらえるだろ。
16 :名刺は切らしておりまして:2024/02/27(火) 22:24:45.62 ID:9Kq/FCsc.net
固定クーポンにも関わらず、株扱いだから劣後債より弁済順位が落ちる
18 :名刺は切らしておりまして:2024/02/27(火) 22:28:57.79 ID:V4R8i+YZ.net
>>16
ってことはゴミじゃねえか
19 :名刺は切らしておりまして:2024/02/27(火) 22:31:32.84 ID:PAtyYN9L.net
これで格付け機関がどんな評価するのか楽しみになったね
21 :名刺は切らしておりまして:2024/02/27(火) 22:39:31.11 ID:fRx97ymi.net
楽天はやりたい放題だな
国から「too big to fail」と認定されることを狙っているのかな
23 :名刺は切らしておりまして:2024/02/27(火) 22:48:47.34 ID:vuBQXquW.net
>>21
この程度のとこが消えても無風だろ
銀行証券だけはどっか拾わないとだけどね
24 :名刺は切らしておりまして:2024/02/27(火) 22:53:36.00 ID:reYYx6mJ.net
自転車操業の先輩であらせられる孫正義に相談するべき
25 :名刺は切らしておりまして:2024/02/27(火) 22:53:47.64 ID:47Zu6RX5.net
借金全然減らないどころか増える一方
30 :名刺は切らしておりまして:2024/02/27(火) 23:04:41.56 ID:JpRB7Ewu.net
企業の社債か リスク考えるとな
32 :名刺は切らしておりまして:2024/02/27(火) 23:12:47.25 ID:l7xe3NNa.net
もう純資産1兆円しかない
今のペースだとあと3年で空になる
普通はそのまえに資金ショートする
33 :名刺は切らしておりまして:2024/02/27(火) 23:29:40.48 ID:KLsk6J4I.net
また薄まるのか?
現在の発行株数は20数億株だったように思う。3%くらいの株価下がる計算。
井川がYouTubeで三菱商事だけでなく伊藤忠も動き出していると言っていたがどうなる?
34 :名刺は切らしておりまして:2024/02/27(火) 23:49:46.14 ID:N/UJBwBe.net
どう考えても踏み倒して逃げる未来しか見えない
35 :名刺は切らしておりまして:2024/02/27(火) 23:54:46.82 ID:F6rjBIP7.net
劣後債に劣後するコーラブル債という理解でいいのかな
しかし、上場できず早期償還もしてくれない場合に
OTCで証券会社に引き取ってもらうと手数料めっちゃ高くなりそうだ
38 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 00:23:09.36 ID:SnyIuhS6.net
末期的なんだなあ
逃げ遅れる人出来るだけ少なく済むといいんだが
46 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 01:08:26.83 ID:0ZY0t6jJ.net
傾いた会社は、儲かってる子会社を切り売りするしかないw
そして、資産を集中して、延命をはかるしかない
だが、焼石に水で(以下略)
51 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 03:16:44.98 ID:3+XCORYb.net
まだ優良部門を切売りしてないから余裕があるのか
54 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 04:36:18.92 ID:KCkKkh3J.net
去年証券かどっかの株25%売ってやっと800億だからな、今年4000億調達しなきゃならんのにまだまだ売っていくよ

そんで払ったーと思ったら来年さらに4000億必要だしどんだけ近寄っちゃいけないか分かるわな

55 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 05:07:12.03 ID:avJYSPU3.net
ちゃりんこやね
まああと2、3年乗り切ればモバイルの赤字も何とかなりそうだが
57 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 06:18:09.96 ID:1KOizATE.net
盲目的に買いまくる人がたくさんいるので、無限に発行すれば永久に潰れないぞ
61 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 07:27:56.14 ID:CMKapdxW.net
モバイルに手をだしたばっかりに、、
63 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 07:47:22.53 ID:VIxfXT/G.net
チャリンカーかよw
67 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 08:55:13.26 ID:EApkjLEl.net
空売りできるといいけどな
68 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 09:17:55.95 ID:/N0F41KM.net
基地局増えても、未だに工場内で
繋がらない。

プラチナバンドに対応できれば
爆速で楽天モバイルユーザーは
増える。

70 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 09:27:05.11 ID:JHWc8EPx.net
実質的に社債だけど、指定した年数経過後に会社が買い戻す(債権の償還)ことが「できる」
だから買い戻さずに利払い続けても良い
借換しなくてすむからまとまった金額を準備しなくてすむのと、発行費用が一回で済むことがメリットかな?
75 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 10:02:50.49 ID:U5ib3xcs.net
>>70
利払いすら止めてもいいからなw
83 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 10:43:50.80 ID:rX2p54j0.net
>>70
社債じゃなくて優先株だろ
71 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 09:40:50.67 ID:2+vhDaiI.net
スケールの大きなライブドア
おれの感想
78 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 10:16:06.38 ID:jElIB2TH.net
しかしこの株価とキャッシュフローで優先株は重たいんじゃないか
配当どのくらい付けてくれるか、高ければまたどこかからファイナンスするしかないが安いと売れないだろうし
79 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 10:29:19.22 ID:WNmMwg4t.net
株価に影響与えず資金調達
三木谷は天才か
80 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 10:32:35.91 ID:PG674uRl.net
>>79
ホリエモンもそんな言われ方してた時がありました
81 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 10:35:52.71 ID:hRW1K/lC.net
この株が今後無限に増えていきそう
86 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 11:18:37.19 ID:koYFAxl/.net
第三者割当増資よりはマシ…なのか?
91 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 12:50:46.91 ID:4xQmBzJY.net
どんだけ借金増やすの?
98 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 16:24:29.72 ID:qjkP08vB.net
これやべーじゃん!
これ株価大暴落すっぞ!!!
104 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 18:20:53.51 ID:TwD7HG3q.net
つかな携帯電話みたいに人口に密接した産業とか先が無いのにw
どんな金持ちも個人で使うように1000回線とか契約しないからねw

生き残るのは逆転の発想で月々1000万、パケ詰まり無、規格上の80%の帯域保障とかしないと生き残れないぞw
貧乏人無視して超セレブの囲い込み位しか生き残れる道ない

でもね、他のキャリアもすぐ真似するからwwwwwwwww
勝負するまえから負けが見えているw

106 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 18:33:16.42 ID:1MP/lVia.net
携帯電話事業なんて「金のなる木」の典型的な事業なのによくここまで失敗できるな
108 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 20:36:17.70 ID:3+XCORYb.net
>>106
シェア無いと金食い虫よ
ソフトバンクが優秀だっただけ
109 :名刺は切らしておりまして:2024/02/28(水) 20:54:33.20 ID:/zAVwVZY.net
>>106
時期を完全に逸している
2012年のイーアクセス(イーモバイル)買収合戦のときに死ぬ気で臨んで撤退すべきじゃなかった
121 :名刺は切らしておりまして:2024/03/01(金) 07:41:18.50 ID:hlqghltv.net
>>106
契約数が全て
日本のボーダフォンは死にかけた
ソフトバンクはガラケーからiPhone ,スマホ移行期で契約数が3倍になった
119 :名刺は切らしておりまして:2024/02/29(木) 22:46:50.41 ID:scxgRGG8.net
自転車操業が通常運転
122 :名刺は切らしておりまして:2024/03/02(土) 13:43:03.50 ID:a7sz0PjD.net
AT1債と比べて守られる?

引用元:http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1709037249